تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت
شرکت فولاد خوزستان بزرگترین عرضه کننده محصولات نیمه نهایی فولادی (اسلب، بلوم و بیلت) و دومین قطب تولید فولاد خام در کشور است. این شرکت با وسعت 3.8 کیلومتر مربع در مجاورت شهر اهواز، مرکز استان خوزستان در جنوب غربی کشور واقع شده است.
این شرکت سنگ آهن را از شرکت های توسعه فراگیر سناباد، گهر زمین، چادرملو، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (بافق) و گل گهر می گیرد.
سه واحد اصلی تولید این شرکت
کارخانجات گندله سازی: شامل دو مدول گندله سازی، هر یک به ظرفیت اسمی 3.2 میلیون تن گندله در سال است. در این کارخانجات سالانه بالغ بر شش میلیون تن گندله سنگ آهن از پودر تغلیظ شده تولید می شود.
کارخانجات احیاء مستقیم: در این بخش گندله های سنگ آهن به آهن اسفنجی (آهن احیاء مستقیم) تبدیل می شوند، در این بخش سه مدول میدرکس با ظرفیت 2.2 میلیون تن و دو مدول زمزم با ظرفیت 1.8 هزار تن در سال مشغول تولید می باشند؛ که روی هم رفته سالانه 4 میلیون تن آهن اسفنجی تولید می کنند. شرکت فولاد خوزستان بخشی از گندله تولید شده در بخش قبل را به شرکت فولاد شادگان که جز شرکت هاي وابسته فخوز است می فروشد و در عوض آهن اسفنجی دریافت می کند. به عبارتی فخوز تامین کننده 24 درصد از خوراک گندله فولاد شادگان می باشد و فولاد شادگان بخشی از آهن اسفنجی مورد نیاز فخوز را تامین می کند.
بخش فولادسازی: در این بخش محصول نهایی شرکت تولید می شود. ماشین های ریخته گری، فولاد مذاب را به شمش و تختال تبدیل می کنند، ظرفیت تولید سالانه این بخش 3.8 میلیون تن می باشد.
| نام شرکت | شرکت فولاد خوزستان |
|---|---|
| تاریخ ثبت | 1366/11/13 |
| تاریخ تبدیل به شرکت سهامی عام | 1385/05/23 |
| تاریخ پذیرش در سازمان بورس | 1386/05/16 |
نشانی دفتر کارخانه: اهواز – کیلومتر 10 جاده بندر امام خمینی (ره)
نشانی: تهران، ملاصدرا، خ شیراز شمالی، خیابان پردیس غربی، پلاک 55، ساختمان شرکت فولاد خوزستان، طبقه 5
| تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | سرمایه جدید (میلیارد ریال) | محل افزایش سرمایه |
|---|---|---|---|
| 1381/12/29 | 2192% | 2,192 | تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| 1390/09/27 | 265% | 8,000 | مطالبات حال‌شده، آورده نقدی و سود انباشته |
| 1391/11/08 | 81% | 14,472 | اندوخته و سود انباشته |
| 1395/11/09 | 131% | 19,048 | سود انباشته |
| 1399/09/10 | 162% | 50,000 | سود انباشته |
| 1400/08/16 | 140% | 120,000 | سود انباشته |
| 1401/06/15 | 58% | 190,000 | سود انباشته |
سهامداران شرکت
| سهامداران | سرمایه- میلیون ریال | درصد |
|---|---|---|
| شركت گروه توسعه اقتصادي پايندگان | 87,787,817 | 46% |
| شركت سرمايه گذاري آتيه صبا | 4,360,555 | 2% |
| شركت سرمايه گذاري .ا. تهران | 3,274,560 | 2% |
| شركت. س. سهام عدالت .ا.خراسان رضوي | 3,158,887 | 2% |
| شركت سرمايه گذاري .ا. فارس | 2,380,433 | 1% |
| شركت سرمايه گذاري .ا. خوزستان | 2,318,145 | 1% |
| شركت سرمايه گذاري ملي ايران | 2,169,025 | 1% |
| شركت سرمايه گذاري .ا. اصفهان | 2,087,017 | 1% |
| شركت سرمايه گذاري سامان مجد | 1,926,613 | 1% |
| سایر- شناوری | 80,536,947 | 42% |
| جمع کل | 190,000,000 | 100% |
نمای کلی
| فخوز | نماد |
|---|---|
| 1403/12/29 | سال مالی |
| 2,338 | قیمت سهم – 8 آبان 1403 |
| 59% | درصد تقسیم سود |
| 468 | تحلیلی 1403 – ریال EPS |
| 5 | تحلیلیP/E |
| 190,000,000,000 | تعداد سهام |
| 444,220,000 | ارزش بازار- میلیون ریال |
مفروضات تحلیل
| سال 1403 | مفروضات- پیش بینی |
|---|---|
| 500,000 | نرخ دلار نیما- ریال/دلار |
| 466 | نرخ شمش فخوز – دلار/تن |
| 65% | نسبت نرخ آهن اسفنجی به نرخ شمش فخوز |
| 25% | نسبت نرخ گندله به نرخ شمش فخوز |
| 30% | افزایش حقوق و دستمزد |
| 30% | نرخ تورم |
| 34,227 | نرخ گاز- ریال/مترمکعب |
| 14,482 | نرخ برق- ریال/کیلووات ساعت |
صورت سود و زیان
| دوره مالی | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | پیش بینی 1403 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش | 158,407,813 | 306,467,029 | 502,166,066 | 530,636,899 | 739,947,191 | 862,206,301 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 117,988,023 | 183,873,032 | 337,750,116 | 440,173,991 | 611,973,603 | 705,274,679 |
| سود (زیان) ناخالص | 40,419,790 | 122,593,997 | 164,415,950 | 90,462,908 | 127,973,588 | 156,931,623 |
| هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | 7,144,696 | 12,301,218 | 21,516,918 | 32,926,273 | 47,857,637 | 57,503,195 |
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 3,801,922 | 3,478,399 | 8,556,832 | 2,157,062 | 5,896,488 | 8,551,117 |
| سود (زیان) عملیاتی | 37,077,016 | 113,771,178 | 134,342,200 | 55,379,573 | 86,012,439 | 90,877,311 |
| هزینه های مالی | 2,753,877 | 2,931,529 | 4,076,957 | 4,053,855 | 21,226,754 | 25,472,105 |
| خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی | 1,668,523 | 4,806,290 | 4,215,522 | 17,058,663 | 27,674,329 | 37,283,031 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 35,991,662 | 115,645,939 | 134,480,765 | 68,384,381 | 92,460,014 | 102,688,238 |
| مالیات | 2,595,793 | 3,988,256 | 9,068,905 | 1,612,596 | 13,618,838 | 13,735,093 |
| سود (زیان) خالص | 33,395,869 | 111,657,683 | 125,411,860 | 66,771,785 | 78,841,176 | 88,953,144 |
| سرمایه | 19,048,697 | 120,000,000 | 120,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 |
| سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه | 1,753 | 930 | 1,045 | 351 | 415 | 468 |
حاشیه سود شرکت
نسبت های مالی مهم
| دوره مالی | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 |
|---|---|---|---|---|---|
| نسبت بدهی | 6% | 3% | 1% | 7% | 11% |
| دوره وصول مطالبات- روز | 44 | 44 | 53 | 84 | 65 |
مقدار فروش
هزار لیتر
مبلغ فروش
میلیون ریال
بهای تمام شده
میلیون ریال
مقدار فروش
هزار لیتر
مبلغ فروش
میلیون ریال
جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم
| نرخ شمش فخوز- دلار | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نرخ دلار نیما- ریال | 466 | 480 | 500 | 520 | 540 | 550 | 560 | 580 | |
| 460,000 | 195 | 289 | 424 | 559 | 694 | 762 | 829 | 964 | |
| 480,000 | 331 | 430 | 571 | 712 | 853 | 923 | 994 | 1,134 | |
| 500,000 | 468 | 571 | 718 | 864 | 1,011 | 1,085 | 1,158 | 1,305 | |
| 510,000 | 537 | 641 | 791 | 941 | 1,090 | 1,165 | 1,240 | 1,390 | |
| 520,000 | 605 | 712 | 864 | 1,017 | 1,170 | 1,246 | 1,322 | 1,475 | |
| 530,000 | 673 | 782 | 938 | 1,093 | 1,249 | 1,327 | 1,404 | 1,560 | |
| 540,000 | 742 | 853 | 1,011 | 1,170 | 1,328 | 1,407 | 1,487 | 1,645 | |
| 550,000 | 810 | 923 | 1,085 | 1,246 | 1,407 | 1,488 | 1,569 | 1,730 | |
بیانیه سلب مسئولیت
گروه مالی اعتماد مسئولیتی در قبال صحت و کفایت اطلاعات و داده های افشا شده توسط نهادهای مالی و ناشر اوراق بهادار ندارد، همچنین این شرکت در خصوص ضرر ناشی از اتکاء به تمام یا بخشی از مندرجات این گزارش، از خود سلب مسئولیت می نماید.
این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیلگران گروه مالی اعتماد بوده و به هیچ وجه به معنای توصیه جهت خرید و فروش اوراق بهادار نمی باشد
